Луиджи узнает, что талигойских моряков (и в первую очередь адмирала Вальдеса) с ведьмами связывают довольно-таки специфические отношения. Дриксенская армия фельдмаршала Бруно доходит до реки Хербсте и останавливается на празднование Зимнего Излома. Ловушка, подготовленная для нее на южном берегу Хербсте, не срабатывает.

400 год

1-й день Зимних СкалКоронационные празднества, организованные на территории старинного аббатства Дора, превращаются в давку со множеством погибших. От еще больших жертв спасает решение Робера Эпинэ взорвать стену, чтобы обеспечить выход собравшихся внутри людей. Во время давки замечают Циллу в королевской короне. Чудом выживший Ричард Окделл демонстрирует свою полную несостоятельность в новой должности. Валентин Придд, напротив, оказывает герцогу Эпинэ и его людям неоценимую помощь, что кладет конец негласному противостоянию южан Карваля и северян как таковых.

«Яд минувшего»

2-й день Зимних СкалГерцог Эпинэ наносит визит баронессе Капуль-Гизайль и подвергается нападению банды, явно пытавшейся захватить его живьем. Во время схватки сознание Робера раздваивается, он сам не понимает, как ему удалось отбиться, но не сомневается, что бандиты действовали в сговоре с хозяйкой. Полученные раны и лихорадка вынуждают Эпинэ, ничего не выясняя, отправиться домой.

3-й день Зимних СкалРасследуя нападение на Эпинэ, герцог Окделл неожиданно узнает, что человеком, некогда заплатившим «висельникам» за его убийство, был его нынешний камердинер Джереми Бич, в недавнем прошлом – ординарец генерала Люра. Бич объясняет, что на самом деле он по приказу Люра сорвал покушение, за которым стоял граф Манрик. В Надоре граф Ларак признается Луизе в любви.

4-5-й день Зимних Скал"

"Продолжая расследование, Окделл выходит на маркиза Салигана, который, стремясь уйти от ответственности, бросает подозрение на Удо Борна. Окделл находит у Борна бумаги, свидетельствующие, что проделки Сузы-Музы – дело его рук. Из содержания черновиков Борна Альдо делает вывод, что тому известно о правах Алвы на престол, хотя это не так. По настоянию Матильды и Левия Альдо освобождает Борна, но велит ему немедленно покинуть Ракану. Сопровождающий по долгу службы изгнанника Окделл, опасаясь людей Левия, решает ехать ночью и приводит Борна в бывший особняк Алвы. Матильда видит кошмарный сон, в котором ей, помимо множества знакомых, являются Цилла, памятный по Агарисскому кладбищу священник-олларианец и два таинственных кавалера, одетых в маскарадные костюмы коней с герба Эпинэ. Граф Борн умирает от отравления «сонным камнем». Окделл приказывает Джереми выдать себя за Борна и вывозит «преступника» из города, после чего отправляется с докладом к Альдо.