На закате капитан Джильди наблюдает пляшущее солнце и узнает от адмирала Вальдеса, что сейчас плачут так называемые ведьмы (астэры, обитающие рядом с городом на горе Хексберг). В степи вновь появляется блуждающая башня, Валме с помощью подзорной трубы видит на ее вершине человеческую фигуру.

15-й день Осенних Молний"

"В столице под псевдонимом Суза-Муза начинает действовать неизвестный шутник, зло высмеивающий Альдо и его приверженцев. Айрис со свитой прибывают в Надор. Между девушкой и матерью, вдовствующей герцогиней Окделл, происходит ссора. Граф Ларак, отец Реджинальда, влюбляется в Луизу Арамона. Адуаны Валме перехватывают графа Тристрама, который направлялся ко двору герцога Фомы в качестве талигойского посла. Из найденных писем Валме понимает, что Альдо крайне заинтересован в браке с урготской принцессой и разыскивает Меч Раканов, врученный Алве Фердинандом в награду за спасение Варасты. Флот кесарии производит нападение на Хексберг и попадает в ловушку. Дриксенский адмирал Бермессер на своем корабле «Верная Звезда» покидает залив. Альмейда отдает приказ его пропустить, полагая бездарного и трусливого Бермессера невольным союзником Талига. Командующий дриксенским флотом адмирал цур зее Кальдмеер ранен и находится в бессознательном состоянии. Адъютант Кальдмеера Руперт фок Фельсенбург, наследник одного из трех Великих домов Дриксен, желая спасти жизнь своему адмиралу, сдается капитану Джильди. Пленных доставляют в Хексберг, в дом вице-адмирала Вальдеса. Остатки флота пытаются спастись бегством, однако неожиданный чудовищный шторм практически полностью уничтожает всех, кто смог вырваться из Хексбергского залива. Единственным уцелевшим оказывается торговый корабль «Хитрый селезень» Юхана Клюгкатера. Шкипер, в отличие от товарищей по несчастью, поворачивает на юг и уходит в нейтральную Ардору. Находящийся на корабле военный интендант пытается этому помешать, но Клюгкатер и вступивший с ним в сговор лейтенант Лёффер его убивают.

24-й день Осенних МолнийВ Нохе проходит коронация Альдо Ракана. По ее окончании король отдает толпе Айнсмеллера, которого горожане успели возненавидеть. Айнсмеллера разрывают на части на площади перед главным собором Нохи. Новым цивильным комендантом Олларии становится герцог Окделл. Суза-Муза подменяет верительные грамоты посла Кагеты. Альдо объявляет послам, что над Алвой в скором времени состоится суд. Герцог Эпинэ, неожиданно для себя, поет на коронационных торжествах песню, которую Окделл слышал от Алвы. Герцог Придд объясняет, что это часть древней песни, которую знали лишь Повелители. В Хексберг капитан Джильди вместе с талигойцами участвует в ритуальных плясках с ведьмами-астэрами.