Направляющаяся в Олларию принцесса Матильда встречает кортеж нового эсператистского кардинала Талигойи Левия. Матильда и Левий продолжают путь в Олларию вместе.

3-й день Осенних МолнийГерцог Эпинэ привлекает Айрис Окделл к заговору с целью спасения Алвы. Объявляется об помолвке герцога Эпинэ и герцогини Окделл. Эпинэ договаривается с Реджинальдом Лараком, что тот, сопроводив кузину в Надор, где она должна согласно этикету находиться до свадьбы, отправится к Савиньяку. В Хексберг на военном совете маршал фок Варзов сообщает, что, по сведениям контрабандистов, в ближайшее время следует ждать нападения со стороны Дриксен, но о том, что посланный на юг флот вернулся, в кесарии не знают. Решено, что флот Альмейды останется в Штернштайнен, а дриксенские шпионы будут дезинформированы фельпскими моряками, якобы видевшими Альмейду на Марикьяре.

5-й день Осенних МолнийМаршал фок Варзов сообщает высшим офицерам Хексберг о поступке Алвы. В связи с угрозой не только морского, но и сухопутного нападения со стороны Дриксен талигойская армия не может оставить границу. Фок Варзов отбывает из Хексберг к своей армии. Айрис Окделл выезжает в Надор, где, согласно традиции, должна ждать жениха. Девушку сопровождают Реджинальд и госпожа Арамона с дочерью.

6-й день Осенних МолнийВоенный совет у адмирала Альмейды.

9-й день Осенних МолнийКардинал Левий и Матильда въезжают в Олларию. Левий отказывается благословить садиста Айнсмеллера и объявляет о своем намерении немедленно посетить Багерлее. Эпинэ принимает настоятельное приглашение кардинала и отправляется с ним. Левий пресекает якобы самоуправство нового коменданта Багерлее и вынуждает его перевести Алву в пригодное для жизни помещение. Алва исхитряется намекнуть Эпинэ на то, что следует искать помощи у Савиньяка, и просит передать Окделлу, что освобождает его от присяги оруженосца.

11-й день Осенних МолнийПо приказу Альдо и в его присутствии разрушают усыпальницу Франциска Оллара и его жены Октавии, самой почитаемой олларианской святой. Во время разрушения иконостаса гибнет рабочий. Герцог Окделл изымает из саркофага Франциска шкатулку, в которой находятся старинные документы – завещание Эрнани, последнего короля из династии Раканов, и самого Франциска. Из них следует, что Эрнани добровольно отрекся от трона за себя и своих потомков в пользу Франциска и Алвы, а Франциск, в свою очередь, завещал трон не сыну, а пасынку, Рамиро Алве-младшему, герцогу Кэналлоа. О найденном решено молчать. Альдо сжигает завещание Франциска и говорит Окделлу, что оставлять Алву в живых теперь нельзя. Со стороны бывшего оруженосца Алва это встречает полное понимание.