В окне замка появляется зловещий силуэт Мужчины в длинных одеждах. Мужчина рисует в воздухе мерцающий знак, и из окна вылетает призрачная тень. Тень пытается догнать Вито, но промахивается и попадает в подвесной мост. Мост тут же покрывается мхом, стареет и разваливается. Вито поспешно достает из сумки пучок какого-то растения, вдыхает запах и рисует в воздухе мерцающий знак – вновь появляются очертания моста, и Вито быстро бежит на другую сторону. Очертания моста тают, и Вито еле успевает перебежать. Внизу у воды привязана лодка. Оглянувшись, Вито видит, что из ворот замка со злобным рычанием вырывается свора псов.

Фигура в окне снова рисует мерцающий знак, и вторая тень устремляется к Вито. Как только вторая тень достигает Вито и проникает, как стрела, в спину, Вито прямо на наших глазах начинает стареть. Фигура Вито скрючивается, лицо усыхает, изо рта вырывается кашель. Вито останавливается и в ужасе смотрит на свои сморщенные старческие руки. Услышав сзади рычание, ковыляет дальше – лодка уже неподалеку. Псы, подбежав к провалу моста, совершают неправдоподобно длинные прыжки и оказываются на другой стороне. Вито ковыляет, то и дело оглядывается назад, но у самой воды спотыкается и падает. Из его ладони выпадает золотой ключ в виде рыбы. Псы все ближе. Вито подбирает ключ, с трудом отвязывает лодку и отплывает, борясь с волнами. Псы вертятся на берегу. Один из них разбегается и совершает длинный прыжок в сторону лодки, но не долетает и, скуля, плывет в сторону берега.

Остров отдаляется, маленькая одинокая лодка болтается из стороны в сторону на волнах. Одной рукой Вито пытается вычерпать воду из лодки, но у него не получается – волны заливают все больше. Вито достает из сумки пучок растения, пытается вдохнуть его запах, но сильный порыв ветра вырывает растение из его рук. Вито пытается поймать его, но случайно скидывает сумку за борт. К лодке приближается огромная волна, она все ближе. Вито оглядывается по сторонам в поисках решения, разжимает ладонь, смотрит на золотой ключ в виде рыбы, выставляет руку вперед и вновь чертит знаки в воздухе. Волна совсем рядом, Вито торопится, видимо, не успевает совершить заклинание, волна обрушивается на лодку, разбивая ее в щепки. Вито всплывает, захлебывается, кашляет, барахтается в волнах, замечает, что его рука пуста, ныряет под воду. Золотой ключ в виде рыбы медленно опускается вниз, но рука Вито ловит его и крепко сжимает. Вито пытается всплыть, делает несколько гребков, но пузыри воздуха вырываются из его рта, и он замирает. Ладонь так и сжимает драгоценный ключ. Рядом с Вито мелькает тень огромной рыбы.

Прекрасная солнечная погода. По крышам домов, балконам, карнизам, подоконникам и даже открытым ставням ловко бежит стая черных котов. Среди них Серый.