За эти два месяца обстановка на советско-германском фронте изменилась до неузнаваемости.

В ожесточенных боях, выдержав натиск летнего генерального наступления немцев, Красная армия перешла в решительное контрнаступление, и во второй раз за 1942 год отправила в нокаут германскую группу армий «Юг». Отчеты американской военной миссии в Москве недвусмысленно говорили о том, что русские выстояли на ринге и научились наносить вермахту удары сокрушительной силы, побеждая его не только тогда, когда он был истощен полугодовым непрерывным наступлением, но и тогда, когда он был на пике своей мощи. Отдельные главы этого отчета были посвящены нетрадиционному применению радиовзрывателей для зенитных снарядов и организации фронтовой зоны ПВО. При этом отмечалось, что такой уровень военного искусства ранее Красной армии был обычно не свойствен.

Неудивительно, что вслед за военными победами Советы начали одерживать победы дипломатические. Бескровный переворот в Болгарии в разгар русского наступления вызвал такой же переворот в Румынии. За ними последовал крах всего южного фланга советско-германского фронта. В результате перерезанными оказались коммуникации, ведущие к германским войскам в Греции, а также под угрозой вторжения советских войск – все Балканы, включая Албанию, Югославию, Венгрию и ту же Грецию.

С таким союзником можно было заключать любые соглашения, в том числе и те, что предусматривали раздел мира на две части и взаимное раскрытие стоп-листов. США отчаянно нуждались в технологиях будущего, которые придали бы новый импульс явно проигрываемой кампании на Тихом океане, а СССР требовалось промышленное оборудование из закрытого списка для химической, атомной, электронной, топливной, авиационной, машиностроительной и так далее промышленности. Например, без высокоточных станков невозможно производство компактных и мощных высокооборотных авиационных и паровых турбин, необходимых для создания реактивной авиации и атомного подводного флота. Американские военные хотели получить корректируемые авиабомбы, противокорабельные ракеты, самонаводящиеся торпеды, большие десантные корабли, плавающие БМП, самоходные гаубицы и зенитки, тяжелые минометы.

И вот настал последний этап подготовки союзного договора между СССР и США, который заключался на пять лет и должен был создать условия для сотрудничества двух крупнейших мировых держав в ходе продолжающейся мировой войны и в начале послевоенного периода. Для СССР это означало наибольшее благоприятствование в ходе войны и гарантии послевоенного восстановления.