Он сожрал и дракона, что жил на горе, — хрум! И огра, что прятался в пещере– хрясь. Он разорвал минотавра надвое и обглодал его кости, — чав-чав-чав! Вот таким сильным и жестоким был тот Монстр.

И не знал он ничего кроме охоты, лишь голод и сон управляли им.

Однажды он искал новую жертву, и отошел от своего леса дальше, чем обычно. Он шел тяжелой поступью, пока лес не расступился и он не оказался на берегу небольшой реки."

"Прозрачная синева воды отпугнула его, яркое солнце жгло синие глаза, пение птиц резало слух. Он уже хотел броситься обратно, в привычную мокрую тьму своего леса, как заметил детей, что играли на берегу.

Они смеялись и бегали друг за другом, брызгались и лепили куличики из речного песка. Монстр долго смотрел на них, не понимая, что они делают. Ему было интересно, как столь глупые затеи могут приносить им такое удовольствие. Одна девочка увидела его в чаще и закричала от страха. Дети побежали со всех ног, чтобы отвратительный Монстр не догнал их и не пожрал.

Монстр задумался. Он вернулся в свой лес, но долгими ночами не мог сомкнуть глаз. В его ушах стоял ребячий заливистый смех.

— Я тоже хочу научиться смеяться, — сказал себе Монстр.

На следующий день он отправился на самый край проклятого леса, в непроходимые топи, где жила страшная и могущественная ведьма. Он выбился из сил, пока брел по болоту, но добрался до её покосившегося дома. К его удивлению, ведьма совсем не испугалась прибытия большого Монстра, а даже наоборот, — ждала его.

— Чего ты хочешь, Монстр? — спросила она. — Ты не заходил на мои болота раньше, здесь некого пожрать, кроме меня.

— Я хочу стать человеком, — сказал Монстр, подняв мохнатую голову. — Выглядеть как человек и смеяться как человек.

Ведьма достала из подола зелье и протянула ему.

— Выпей его и станешь совсем как человек, — сказала она.

Монстр забрал зелье и отправился обратно к реке. На её берегу он выпил зелье и обратился в красивого мальчика.

Мальчик пошел по следам детей и пришел в деревню, населенную другими людьми. Здесь был и Ловчий. И Булочница. И Кузнец. И даже Рыцарь.

Люди в деревне с удивлением встретили Мальчика, но приняли его к себе. Накормили и напоили, постелили ему соломенную лежанку в амбаре и оставили его жить с ними.

И Мальчик стал жить с людьми. Он играл с детьми у реки и научился смеяться, как и мечтал. И как же это было замечательно! Его звонкий голос доносился до самого неба, так красиво и с таким удовольствием он смеялся.

День сменялся ночью, вновь и вновь…

Однажды он увидел, как на площадь привели человека в цепях. Он смотрел своими детскими глазами, как Рыцарь казнил пленника, отрубив ему голову своим длинным мечом.

— Почему ты убил его, Рыцарь? — спросил Мальчик.

— Он убийца, — сказал Рыцарь.