В случае начала масштабной войны в руках советского командования имелся джокер в виде почти 100 тысяч подготовленных нашими советниками войск состоящих из числа китайских коммунистов и еще почти 200 тысяч партизан китайских коммунистических отрядов, что ведут свою борьбу на оккупированных японцами территориях под руководством КПК. Сейчас 100 тысячный китайский армейский корпус завершает захват Синьцзяна (северная провинция Китая), а в дальнейшем начнет выдвижение к Ланьчжоу. Этими силами можно нанести рассекающий удар, объединится с партизанскими армиями и в дальнейшем выйти к Пекину.

Вопрос состоял только в том, смогут ли удержатся наши в Монголии. Зинченко был мрачен, по всему выходило, что враг хоть и медленно, но всё-таки создавал СССР проблемы на западе на польской границе и на прибалтийском направлении, а это означает, что Сталин может в любое время отобрать у забайкальцев все оперативные резервы, и тогда война с японцами будет очень долгой.

События на японском фронте развивались непредсказуемо. Воспользовавшись отвлечением внимания СССР на западное направление, Япония и их вассалы Маньчжуо-Го решили захватить Монголию.

Основные силы противника нанесли два мощных фланговых удара вдоль восточного берега реки Халхин-Гол по советско-монгольской группировки на номонганском (халхингольском) выступе.

Сломив сопротивление войск прикрытия границы, 18 июля японцы начали планомерно прогрызать вторую полосу обороны по флангам наших войск, стараясь окружить обороняющиеся советско-монгольские войска на восточном берегу реки Халхин-Гол.

Однако наша артиллерия и штурмовая авиация постоянно наносила сковывающие удары по наступающим частям противника, а под прикрытием этих ударов, наземные части, ведя маневренную оборону, медленно отходили от границы, на заранее подготовленные позиции.

Перед фронтом наступающих войск противника постоянно возникали новые опорные пункты и рубежи минных заграждений. Начавшаяся активно наступательная операция к 19 июля замедлилась, а к утру 21 июля японо-маньчжурские части остановились и перешли к обороне на рубеже бывших окопов первой оборонительной линии советско-монгольских войск на восточном берегу реки Халхин-Гол.

На самом деле не было никакой надобности отводить советские войска с занимаемых позиций, так как японские части уже утратили свой наступающий пыл, однако необходимо было показать противнику, что приграничные монгольские части даже при поддержке советский войск не способны удержать свои позиции, и если только добавить резервов, то монгольская оборона рухнет.