В свете луны он увидел мужчину лет тридцати, одетого не по моде, во все черное. Несмотря на довольно изящное сложение, от него веяло мощью. В его красных глазах танцевало пламя, темные густые брови были сдвинуты на переносице. Большой нос, напоминавший клюв хищной птицы, удивительно гармонично смотрелся на его будто высеченном из камня лице.

А незнакомец, потирая запястье юноши, пристально посмотрел в его глаза, гипнотизируя и удерживая взгляд. Разум Тэля затянуло, словно в омут, заволакивая молочной дымкой, и вот перед глазами возникла картинка. Худенький мальчишка и болезненного вида женщиной идут по лугу, собирая травы.

Тэль помнил этот луг. Он находился неподалеку от избушки Нэни! И женщина шагавшая рядом с мальчишкой была ему знакома! Краем сознания, Тэль понял, что увидел самого себя и свою приемную мать. Затем следующая картинка: тот же мальчишка, но чуть подросший, убегает от пузатого джентльмена, ловко лавируя среди людей на улице. И опять Тэль понял, что это он сам, с украденным кошельком под рубахой, несется, что есть силы.

А незнакомец меж тем показывал перед внутренним взором Тениеля все новые эпизоды из его жизни.

И вдруг возникла еще одна картинка: небесной красоты девушка в зеленом платье привстает со скамьи в парке и приветливо машет в сторону Тениэля, а затем бежит навстречу. И тут виденье прервалось, исчезнув, уступив место оглушающей черноте лунной летней ночи.

Юноша, ошарашенный увиденным, наверное, целую вечность приходил в себя. А незнакомец меж тем заговорил, и его низкий голос громким колоколом отозвался в голове Тэля:

- Я наблюдал за тобой, мальчик, и должен признать, ты достойный сын своего отца. Поначалу я и не думал, что тебе удастся выжить в мире людей, но вот сейчас смотрю на тебя, и будто вижу свое отражение в зеркале.

- Ладно, допустим, ты мой папаша. И что дальше? - скептически спросил Тэль, наконец, придя в себя. И сам испугался своего сиплого голоса.

- Ничего. Я хочу помочь тебе, и наконец, выполнить отцовский долг.

-А не поздновато? - горько усмехнулся Тэль.

Мужчина на некоторое время замолчал, внимательно разглядывая Тениэля."

"- Последнее время ты чувствуешь себя странно, и это тебя пугает. Видишь ли, ты наполовину человек, наполовину демон, и твоя вторая сущность начинает просыпаться.

Если ты не научишься мириться и уживаться с нею, то сгоряча натворишь разных дурацких дел, и закончишь жизнь на виселице. Ведь гораздо лучше существовать, умея контролировать то, что живет внутри тебя, не так ли? - оскалился в улыбке незнакомец. Впрочем, уже нет, - отец.

И продолжил:

- Твоему демону необходимо хорошенько питаться, а для того, чтоб его накормить, нужна женщина - отец на мгновение запнулся и с ухмылкой продолжил, - или мужчина, но это дело вкуса.