Руппи со своими рейтарами и набросившими рейтарские плащи каданцами в условленном месте ждет прибытия представителей Бруно. Кавалеристы фок Ило, играющие ту же роль с противоположной стороны, ведут себя подчеркнуто дружелюбно. Усадьба взята штурмом. Перед самой атакой Пьетро подстроил Турагису несчастный случай на собачьих боях и, оказывая помощь, усыпил, после чего спровоцировал главарей собравшихся банд на ссору, быстро перешедшую в общую схватку. В результате разбойники не смогли оказать серьезного сопротивления и в большинстве своем были уничтожены. В усадьбе найдены неопровержимые доказательства, что именно Турагис возглавлял наводнившие две провинции банды и организовал убийство сервиллионика. Появляется Глауберозе, брат Орест должен подъехать позже, он встречает представителей Савиньяка. Дипломат заводит с Рупертом разговор о прошлом. Капрас и его люди решают судьбу Турагиса. В качестве Тайного Военного суда они приговаривают его к смерти. Чтобы избегнуть лишнего шума, казнить решено, не дожидаясь пробуждения преступника. Левентис, жаждущий мести за сервиллионика, вызывается исполнить приговор. Брат Орест появляется в сопровождении представителей талигойской стороны. Фок Дахе Руперт не знает, однако сопровождающего его Герарда узнает сразу и понимает, на чем строится расчет Бруно и Савиньяка. Фельсенбург провожает идущих на смерть переговорщиков и приказывает Штурришу готовиться, потому что «что-то» случится обязательно. Лионель объясняет Вальдесу смысл изменившегося после письма Алвы плана. Теперь надо не заманивать Заля к Олларии, жертвуя собой, а всего лишь напугать угрозой с тыла и заставить принять предложение дуксии, которое подготовит Салиган. В церкви и вокруг неё начинается схватка. Каданцы Штурриша срываются с места и мчатся туда. Они успевают опередить более тяжелых и медлительных рейтар, врываются во двор и быстро возвращаются, вывозя тело брата Ореста и захваченного пленного. Горных егерей, попытавшихся преследовать каданцев, останавливают кавалеристы Фельсенбурга. Горники не вступают в схватку и, повинуясь неожиданному приказу, поворачивают назад, а на церковном дворе рейтары продолжают с кем-то драться. Проверяя свои выводы, Лионель решает с помощью Вальдеса попытаться уже осознанно повторить «прогулку» по смыкающемуся с небытием бреду. Фельсенбург со своей полусотней возвращается в лагерь, дав себе зарок позаботиться о сестре Герарда. По пути Руперт объясняет встреченным солдатам Рейфера, что на переговорах китовники убили Глауберозе и талигойцев. На въезде в лагерь Штурриш докладывает командующему о том, что видел, а рядом на плаще лежит тело брата Ореста. Пленный оказывается эйнрехтским полковником, который вообразил себя крысой.