Эмиль обдумывает провокацию, которую по силам организовать Бруно, и приходит к выводу, что китовники на нее могут не поддаться, а сражение должно состояться непременно. Единственный выход – взять на переговоры Герарда, в присутствии которого бесноватые потеряют контроль над собой. Убийство парламентеров наверняка вызовет возмущение в армии Бруно и приведет к сражению. Вызванный Герард первым по собственному почину приводит те же доводы и предлагает отправить себя на явную смерть. Эмиль объявляет Герарду, что он должен выполнить приказ, который подразумевает использование любой возможности для спасения. Талигойским представителем на переговорах, роль переводчика при котором должен исполнить Герард, выбран фок Дахе, неоднократно высказывавший желание умереть, выполняя свой долг.

24-й день Осенних Молний"

"Капрас с небольшим отрядом кавалерии и батальоном пехоты прибывает в Речную Усадьбу Турагиса, якобы для участия в намеченном совместном параде. На самом деле готовится операция по разгрому бандитского гнезда, для чего усадьба втайне окружается значительными силами пехоты и артиллерии. Турагис устраивает Капрасу торжественную встречу, как император своему полководцу. На параде люди Турагиса демонстрируют приличную подготовку и хорошее вооружение, Капрас понимает, что они представляют собой серьезную силу и это опасно. В штабе Бруно идет показная подготовка к празднествам, однако Руперт подозревает, что это для отвода глаз и на самом деле Бруно что-то затевает. После парада довольный Турагис раскрывает перед гостем свои грандиозные планы на будущее. Капрас хозяину не возражает, но приходит к выводу, что опальный стратег помешался. Руперт получает приказ сопроводить Глауберозе и брата Ореста на переговоры с китовниками и понимает: раз Бруно нужно, чтобы на переговорах что-то произошло, причем по вине эйнрехтцев, это «что-то» и произойдет. Руперт приказывает Штурришу с его каданцами быть наготове и в случае начала драки постараться вытащить из придорожной церкви, где будут проходить переговоры, всех, кого получится. И, если будет возможность, прихватить пленных. Турагис предоставляет Капрасу возможность без лишних глаз пообщаться с Гирени. Находящийся при ней Пьетро докладывает маршалу, что усадьба действительно представляет собой разбойничье гнездо и Турагис – главарь. Капрас, однако, продолжает верить, что стратег, ослепленный своими мечтами, обманут подчиненными. Капрас выносит Гирени обнаруженным Пьетро потайным ходом за пределы усадьбы. По дороге Пьетро показывает маршалу тайный склад, полный награбленных вещей. Передавший Гирени под защиту своих людей Капрас приказывает начать штурм усадьбы. Пьетро возвращается назад, пообещав устроить разбойникам некий сюрприз.