Смертельно уставший Лионель собирается лечь, но внезапно, к удивлению Арно, срывается с места. Вывод Савиньяка о том, что Гизелла, потерпев неудачу с Арно, решила забрать отца, подтверждается. Братья застают пустой, выгнивший дом, в котором из живых оказывается лишь забившийся в погреб слуга-денщик, вообразивший себя крысой. Савиньяк его убивает и велит Уилеру сжечь дом, а сам решает отобрать у Гизеллы ее добычу. Расчет Савиньяка оказывается верным, ему удается перехватить Гизеллу с отцом в Старых казармах. Адрианова звезда освобождает полковника от власти дочери, но теперь жертвой оказывается Арно. Савиньяку остается лишь ранить брата, чтобы тот не смог уйти с выходцем, но появление Уилера в венке из рябины избавляет его от этой необходимости. Когда все почти закончено, появляется разъяренный Арамона и окончательно уничтожает Гизеллу. Прежде чем уйти, Арамона отпускает несколько на первый взгляд непонятных намеков и требует от Савиньяка получить корону, после чего он сможет жениться на Селине.

15-й день Осенних Волн"

"Прибывшая в Старую Придду герцогиня Ноймаринен наносит визит Арлетте. Графиня понимает, что целью визита является не воспоминания о юношеской дружбе, а желание выдать добившуюся расторжения своего брака Урфриду за Лионеля. Кроме того, Георгия убеждена в смерти Алвы, и по сути обвиняет Арлетту и графа Валмона в сокрытии этого факта. Арлетта обрывает разговор, намекнув на то, что мать Георгии, королева Алиса, умышленно отравила мужа. Не только привязанная к матери, но и уверившаяся в связи с последними событиями в мудрости и правоте свергнутой королевы-регентши, Георгия уходит. От встречных негоциантов становится известно, что навстречу армии Бруно движется большая армия: «вождь всех варитов» фок Марге решил прибрать к рукам Южную Дриксен. Фельдмаршал Бруно принимает решение отойти к Эзелхарду на соединение с Горной армией фок Гетца, пропустив эйнрехтцев на юг, к границе с Талигом, и одновременно уведомив Савиньяка об их приближении. Фельдмаршал считает, что военный конфликт китовников с талигойцами облегчит его задачу по взятию Эйнрехта и уничтожению Марге.

16-й день Осенних ВолнЛионель встречается с вернувшимся в армию фок Варзов и на правах Проэмперадора поручает ему формирование особого корпуса, задачей которого будет наблюдение за границей. Отряд Алвы следует через Варасту. Ларак продолжает копаться в прошлом, кроме того, он, к собственному ужасу, обнаруживает, что Алва начинает ему нравиться.

17-й день Осенних ВолнБруно встает лагерем неподалеку от Эзелхарда, освободив эйнрехтской армии дорогу к границе. Появляется отец Луциан с вестью о том, что фок Гетц принял сторону Марге, и Бруно оказывается зажатым между двумя армиями и топью.