Вбежавшим Бертольду и Давенпорту, под началом которого числился Понси, остается лишь объяснить командующему причину поведения корнета. Арно сообщает Валентину о своем переводе в его полк. Придд предлагает другу перебраться к нему на квартиру, Арно соглашается. В Хандаве устраивают очередную вечеринку, на сей раз прощальную. Ее участникам очевидно, что свою последнюю ночь в замке Алва проведет с Этери. Мэллит видит неприятный сон, просыпается, слышит кошачий вопль и понимает, что в доме что-то не так. Внутренний голос нашептывает девушке, что это ее не касается и что она уже один раз спасла подругу. Мэллит заставляет себя встать и, вооружившись тяжелым подсвечником, выскакивает на выстывшую лестницу, где застает Селину. Оказывается, приходила ставшая выходцем Гизелла фок Дахе, она собиралась увести Селину, но сестра Циллы оказалась выходцу не по зубам. Матильда уводит Алву от гостей, намереваясь сделать ему выговор за Ларака, которому Ворон не сообщил о смерти возлюбленной. Рокэ объясняет, что объект страсти Ларака скорее всего жив, и приглашает Матильду подняться в казарскую беседку. Матильда соглашается. Уже на лестнице Матильда чувствует чье-то незримое присутствие, но они все же поднимаются на самый верх. Арно неожиданно просыпается и слышит, что кто-то скребется. Молодой человек подходит к окну и видит замерзающую Гизеллу. Жестами ему удается объяснить девушке, что окно не открыть, но он сейчас выйдет. Гизелла кивает, Арно принимается собираться; он по-прежнему считает правильным отвести Гизеллу к своей матери, но не хочет уподобиться дезертиру и будит Валентина, чтобы попросить отпуск. Валентин не возражает, однако сперва желает познакомиться с чудесным образом спасшейся девицей. Алва догадывается, как заставить Матильду вспомнить то, что она, по всей видимости, знает. Матильда в самом деле вспоминает свои агарисские приключения и странного эсператиста, Рокэ называет имя Германа Супре, после чего Матильда видит своего загадочного знакомца и понимает, что у того нет затылка, только лицо. Матильда по просьбе Алвы уходит, оставляя того наедине с выходцем. Арно будит Лионеля и рассказывает о приходе мертвой Гизеллы, которая решила осуществить свою месть. Арно спас Валентин, незаметно надевший ему полученную от сестры Адрианову эсперу. Когда разоблаченная Гизелла исчезла, друзья разделились: Арно с эсперой бросился к Лионелю, а Придд отправился к Селине, которой тоже могла грозить опасность. Приносят записку Валентина, из которой следует, что у Селины Гизелла уже была и, ничего не добившись, отправилась к Арно. Валентин пришел к выводу, что выходцы, когда поблизости нет места дурной смерти, передвигаются с обычной человеческой скоростью.