Капрас не сомневается, что забота Бааты о «сестре» – завуалированная взятка, но это помогает сохранить лицо, и Капрас делает вид, что верит.

10-12-й день Осенних СкалГостящая в замке Альт-Вельдер вместе с баронессой Вейзель Мэллит все сильней опасается хозяйки замка вдовствующей графини Гирке. В Тарме графиня Савиньяк знакомится с Рупертом и среди прочего сообщает ему о примирении Арно и Валентина. Руперт отбывает в распоряжение Лионеля Савиньяка. К нему же Ноймаринен отправляет и устроившего скандал корнета Понси.

13-й день Осенних СкалМаршал Дьегаррон сообщает Бонифацию и Матильде об уходе корпуса Капраса, убийстве Хаммаила с семьей и переходе власти над всей Кагетой в руки Бааты. Вступивший на территорию Гайифы Капрас получает официальное предписание к середине месяца Осенних Молний в полной боевой готовности прибыть в Паону. Из того же документа становится известно о разгроме под Паоной морисков. Следующий к Савиньяку Руперт нагоняет выступивших ранее «фульгатов», с которыми путешествует Селина Арамона, и знакомится с девушкой и капитаном Уилером. Находящийся в том же отряде, что и Руперт, Жиль Понси устраивает Уилеру и Селине сцену ревности. Арлетта Савиньяк встречается с мэтром Инголсом, узнает подробности ухода из Олларии Посольской палаты и дает мэтру для ознакомления записки Эрнани.

14-17-й день Осенних СкалБонифаций и Матильда возвращаются в Хандаву и встречаются с Баатой, который предъявляет им рескрипты нового императора Гайифы, принявшего при вступлении на престол имя Сервиллий и объявившего себя божественным. Новая паонская ересь приводит Бонифация в ярость. Баата сообщает, что доверенный ему виконтом Валме гайифский пленник бежал, нарушив данное им лично казару слово. Капрас узнает, что на территории провинций, через которые следует корпус, расплодились мародерские шайки, и вступает в переписку с опальным стратегом Турагисом. Матильда и Этери становятся свидетелями совместной расправы бирисских и бакранских воинов над вернувшимся из Паоны бесноватым лазутчиком. Мэллит узнает, что так напугавшей ее женщиной была не графиня Гирке, а ее безумная сестра, вдова мятежника Борна Габриэла. Мэллит становится свидетельницей чудовищного разговора двух сестер и убеждается в том, что Габриэла опасна. Лионель Савиньяк во время фехтовальных тренировок замечает, что он и его партнеры могут предугадывать движения друг друга. Вернувшийся из Альт-Вельдера капитан Давенпорт сообщает о смерти графа Гирке.

17-й день Осенних Скал"

"Солдаты Капраса сталкиваются с засевшей на мельнице мародерской шайкой и сперва вынуждены отступить. Подошедшая конная батарея решает вопрос. Капрас и его офицеры поражены как стойкостью, так и чудовищной жестокостью бандитов.