19-й день Летних МолнийВ замковом саду Мэллит встречает женщину, которую принимает за хозяйку замка графиню Гирке, урожденную Ирэну Придд. Гоганни чувствует в странной красавице зло и опасается за жизнь обитателей Альт-Вельдера. Пьетро добирается до Кольца Эрнани и обменивается новостями с Валме. Валме опознает в пришедшей к нему трактирной девице астэру и догадывается, что именно она стала причиной смерти Марианны. Виконт указывает астэре на совершенные ею в отношении Эпинэ ошибки и удостаивается благодарности.

20-й день Летних МолнийВ поместье маркиза Фарнэби по пути в Старую Придду Лионель Савиньяк встречается с матерью.

21-й день Летних МолнийДворецкий маркиза Фарнэби нападает на Селину, демонстрируя все признаки бесноватости.

22-й день Летних МолнийВиконт Дарзье, сын графа Дорака, пытается арестовать Эпинэ и Мевена, но сталкивается с Валме и терпит неудачу.

24-й день Летних МолнийПроэмперадор Юга граф Валмон сообщает своим гостям новости из переживающей вторжение морисков Гайифы – в столице империи случился бунт гвардии вкупе с мятежом скопившихся в окрестностях столицы беженцев. Судьба императора Дивина неизвестна, новым императором объявлен возглавивший гвардейцев третий сын императора Орест. Некоторые подробности поведения восставших напоминают случившееся в Олларии. Валмон демонстрирует сыну опыт с сообщающимися сосудами как иллюстрацию своей догадки – разрушение морисками Агариса вызвало перераспределение некоей субстанции («скверны») по другим крупным городам, что и привело к катастрофам в Олларии и Паоне. Марсель, в свою очередь, вспоминает древнее пророчество о том, что конец света наступит, если «ни у кого из глав Великих Домов не останется наследника, а последний император покинет империю», и связывает его с исчезновением Алвы.

2-й день Осенних СкалКардинала Левия хоронят в родовой усыпальнице Эпинэ.

3-й день Осенних СкалСавиньяк с матерью и дамами Арамона приезжают в Тарму, где теперь располагается резиденция регента. Ноймаринен не разделяет мнения Лионеля относительно природы происходящего.

4-й день Осенних СкалКрупный отряд дриксов с изображением кита на знаменах неожиданно нападает на Франциск-Вельде во время традиционного осеннего праздника. Врагов встречают ополченцы-мараги под командованием знаменитого Катершванца и артиллерия генерала Вейзеля, который гибнет в бою. Валентин Придд со своими кавалеристами атакует ставку дриксов и убивает вражеского командующего. К месту сражения подходит дриксенская кавалерия под командованием генерала Рейфера и атакует не талигойцев, а своих соотечественников. Рейфер одобряет действия Придда и говорит, что «китовников» следует убивать на месте.