Главным противником для Малиссы I становился владетель Мидиона, горько скорбящий о смерти своей единственной дочери. Тивен Короткий разорвал все контакты с бывшим союзником. Изгнав подданных Арсинии из своих пределов, он назвал императрицу личным врагом. От бывшего партнерства не осталось и следа. Даже тяжелый недуг, сразивший правителя от мучительных переживаний, не убавил его решимости бороться против Вистиона. Аннексировав Орхов Арсиния грубо нарушила условия «Лидинского мира» и в Мидионе рассчитывали добиться содействия других держав.

Осток пока оставался союзником Арсинии, но срок действия соглашения близился к завершению. Отношения между двумя странами оставались весьма натянутыми. Переворот и смерть Лейта Островитянина свидетельствовало об изменении внешнеполитического курса Арсинии. Все то, наследство, которое досталось Малиссе от архиканцлера, воспринималось с отчуждением. Последней каплей, приведшей к разрыву альянса Арсинии и Остока стали требования Вистионской львицы.

Императрица мучительно переживала годы всевластия архиканцлера. Именно стремлением стать единоличной правительницей была вызвана ее жестокость. Арест Лейта, убийство Нианы, все это совершалось ради обретения неограниченной власти. Последней законной претенденткой на престол оставалась супруга Остокского правителя. Почувствовав уверенность в своих силах как внутри государства, так и на международной арене Малисса желала добиться максимума. В Осток был направлено специальное послание, в котором Алите было предложено отречься от прав на Арсинийское наследство как от собственного имени, так и от имени своих детей. Свои аргументы Малисса подкрепляла красивыми фразами «о необходимости сохранения внутреннего спокойствия Арсинийской империи», но истинные мотивы были очевидны.

Хотя Алита и была родной сестрой Огила II, сама она не испытывала ни малейшего желания занять обагренный кровью трон (впрочем, как и ее муж), но Оттиус I не терпел, когда ему кто — то осмеливался указывать. Нападки Малиссы I были восприняты как вызов. Послание попросту проигнорировали, а разрыв между Вистионом и Зуагром произошел даже раньше, чем закончился срок действия союзного договора.

Оттиус Скрытный вынужден был теперь внимательнее следить за событиями, происходящими в Горном Мильгарде. Дальнейшее усиление Арсинии становилось опасным для Остока. Интересы Зуагра, Тирса и Вистиона сталкивались, тесно переплетаясь в многострадальных землях Гарлонда.

Пытаясь заручиться поддержкой, Тивен Короткий направил посланников в страны, которые выступали гарантами соблюдения «Лидинского договора», но отклик нашел лишь у остокцев.