Рассвет войска всё-таки увидели. Как и орды прежде невиданных существ.

В среднем рост их был до полутора метров, передвигались на четырёх конечностях с мощными когтями, которым явно под силу одолеть доспех, пусть и не с первого раза. Вытянутый череп с глубоко посаженными янтарными глазами. Шкура, почти чёрного цвета с большими пятнами зеленого, бугрилась от проступающих мышц.

Первыми вступили в бой лучники, выдавая залпы стрелами по наступающим волнам. Промахнуться не мог даже слепой, орда была огромной. Из крепостей катапультами метали бочки с зажигательной смесью. Чуть позже за дело взялись маги, используя самые разрушительные плетения массового поражения. Но всё же они добегают до рядов пехоты. Тяжёлые ростовые щиты принимают на себя первые удары острых когтей, но в ответ получают слитный удар сотен длинных копий. К счастью, шкура атакующих тварей была не так уж и прочна, и пробивалась на ура.

Битва шла несколько часов. Холмы превратились в острова, вокруг которых море из поверженных тел и реки пролитой крови, только не красной, а почти голубой, от чего атакующие твари впадали в ещё большее неистовство.

Один за другим заслоны падали под натиском орды, всё больше хищников уходило вглубь Долины. Защитникам крепостей ничего не оставалось, кроме как посылать вдогонку проклятья и убивать тех, кто лез на стены. К вечеру поток чёрных тел стал иссякать. Но выйти за стены никто не решился. Трупы защитников маги безжалостно сжигали до пепла прямо внутри крепости, чтоб не дай Единый, никто не подхватил заразы. Через три дня прилетел вестовой.

Войска дошли до городов, опоздав всего на час. Защитники как могли, укрепляли подходы баррикадами, телегами, делали рогатки из кольев. Но это не помешало проникать в города орде. В итоге жители стали поджигать целые улицы, отсекая себя пламенем от зубов и когтей, в попытке выиграть время для бегства. Но жажда крови гнала сильнее, чем инстинкт самосохранения.

Войска прямо с марша вступали в бой колонами, чтоб не смешивать порядки с жителями городов. Тяжёлая конница расходилась по флангам, таранными ударами конной лавы забирая сотни жизней врага. Через несколько часов всё было кончено.

Потери были ужасающи. Из пограничных войск, в пятнадцать тысяч штыков, в живых осталось только три с половиной тысячи. Дружина герцога с ним во главе погибла в полном составе, держав натиск до последнего вздоха, заняв один из рубежей обороны. Еще восемь тысяч потеряли при обороне городов войска королевства. Из почти семисот тысяч жителей Долины погибло более трети. Это действительно была катастрофа.

Казалось бы, массовый исход неизбежен, потеря территорий, перенаселение других провинций, и возникающие с этим проблемы. Но король не был бы королём, если бы не смог найти решение.