– Она и правда навредила дереву! Вот почему малышам не спится.

– Пушица, давай последний ингредиент, – приказала ведьма.

– О чём она? – Лили наблюдала за тем, как крошечная ученица Гризельды тянется к дуплу Дерева Дрёмы.

– О нет! – мяукнула Голди. – Гризельда варит зелье!

Она указала лапкой на окраину поляны: там дымился и кипел огромный котёл.

– Надо ей помешать! – воскликнула Джесс.

Пушица вытащила из-под сердца золотисто-зелёный слой мха, и в ту же секунду четверо друзей ринулись к дереву.

– Стой! – крикнула Джесс.

– Я нашла последний ингредиент! – объявила Пушица. – Вот жалость-малость!

– Не отдавай его Гризельде! – взмолилась Лили.

Долговязая ведьма обернулась и сердито нахмурилась.

– Опять вы! – прорычала она. – Хотите сорвать мой план? А вот и не выйдет – вы опоздали! Я ещё вчера наложила заклинание, и оно уже работает! Ещё немного, и всех обитателей Леса Дружбы настигнет бессонница! Ха-а! – загоготала ведьма. – Они с ума сойдут от усталости. Им придётся уйти из леса, чтобы снова обрести возможность спать!

– Хватай мох, Джесс, – попросила Лили. – Без него заклятие не получится!"

"Джесс бросилась к Пушице, но Гризельда уже взмахнула костлявым пальцем, и подушечка из мха унеслась по воздуху прямо ей в руки.

Ведьма расхохоталась, подняла мох над головой и уронила его – плюх! – в бурлящий котёл.

Из него поднялся серый туман и окутал Дерево Дрёмы.

Оставшиеся дремоцветы завяли и опали на траву. Из дупла вылетело нечто сверкающее и серебристое, похожее на звезду в тумане.

Лили ахнула.

– Это сердце!

Гризельда радостно захлопала:

– Сработало! Сердце улетит туда, где любопытные девчонки ни за что его не найдут. Лес Дружбы достанется мне! – Взгляд её тёмных глаз метнулся к Джесс и Лили. – А Пушица останется тут и проследит, чтобы вы мне не мешали. Постарайся не подвести меня, как те две негодницы, – огрызнулась она на желтоволосую ведьмочку.

Гризельда щёлкнула пальцами и тут же растворилась вместе со своим котлом в фонтане вонючих искр.

Пушица упёрла руки в бока и высунула язык.

– Глупенькие девочки-мевочки! Почему бы вам не сдаться и не уйти?

Она отвернулась и подобрала с земли увядший дремоцвет, а потом выудила из кармана очередную колбочку с зельем.

– Хм-м… Может, это подойдёт?

Лотти наморщила носик.

– Как же нам быть? Малыши не смогут отдохнуть, и у них испортится настроение! – Она уронила голову на лапки.

Лили стала её успокаивать:

– Не плачь, – мы всё исправим, и ты нам поможешь! Нас ждёт замечательное приключение, правда, Джесс?

Но Джесс промолчала. Она заметила серебряное свечение над лесом.

– Это сердце Дерева Дрёмы, – прошептала она. – Побежали за ним, пока Пушица разбирается со своими зельями.