В осеннем городе на реке Трясина надвигаются мрачные тучи. Учителя из четырех учеников исчезли один за другим, каждый в страхе и недоумении оставляя свой последний след. Ночь заволоклась дождем, гром...
Город Псков, послевоенные годы. Стрелки на часах дошли до двенадцати, и гулкий удар пробуждает спящий город. Корнев с трудом поднялся, отогнув ноги. Ноющая резь в боку напоминала ему о том, что его...