Вместе с тем, несмотря на масштабную помощь, в целом уровень боеспособности Национально-революционной армии Центрального Китая под руководством правительства Гомильдона был достаточно низким, поэтому Сталин параллельно помогал и коммунистическому Китаю Мао Дзедуна, что ухудшало отношения с Гомильданом.

Однако, китайское руководство, возглавляемое Коммунистической партией вообще опасалось широкомасштабной войны против японцев. Коммунистическая партия избегала прямых боевых действий против японцев, ограничиваясь партизанским движением и политической активностью на оккупированных территориях.

Проводя масштабную агитацию в целях расширения подконтрольных коммунистам земель Мао Дзедун вступал в жесточайшую конфронтацию с националистами за влияние над умами людей. Борьба с националистами проводилась одновременно с борьбой за верховенство в самой КПК. Мао Дзедун желал остаться единственным лидером компартии и постоянно соперничал со своими товарищами. И только безграмотные действия националистического правительства Гомильдана, позволила Мао захватить власть в среде китайских коммунистов. Оппоненты Мао встали на путь соглашательства и предлагали на время прекратить внутреннюю борьбу с китайскими националистами для совместного разгрома японских оккупантов. Соглашатели фактически разделили компартию на две части, в то время как первая часть называла националистов врагами, то вторая часть компартии считала националистов заблудшими овцами, которых можно разагитировать и направить на путь истинный. Проблема, однако, состояла в том, что националисты считали японцев просто конкурентами капиталистического мира, а вот коммунизм они считали страшнейшим злом, подлежащем немедленному уничтожению. Поэтому по приказу Чан Кайши в Китае были проведены масштабные чистки коммунистических ячеек и все соглашатели, конкуренты Мао Дзедуна были убиты или арестованы, а власть над китайским коммунистическим движением просто упала под ноги Мао. Он сразу стал претендентом на роль главной политической силой в северных и центральных провинциях Китая и обратился за помощью к Сталину. Теперь Петровский должен решить архи сложную задачу по усилению военной составляющей коммунистического движения и созданию альтернативного северного Китая, как самостоятельной военно-политической силы, подконтрольной СССР. Особенно это будет сложно сделать в связи с практически полным разгромом коммунистических отрядов силами Чан Кайши в центральных провинциях. Постоянные конфликты и борьба за власть в самой Коммунистической партии Китая сыграла с нашими потенциальными союзниками злую шутку.