- Наша разведка отмечает выезд достаточно обеспеченных поляков и евреев с Польских балтийских территорий в Варшаву, а также частичное отселение от границы неблагонадежных граждан, что трактуется как подготовка к войне. Мы получаем информацию о появлении у Поляков большого количества легких немецких, британских и французских танков. По нашей информации общее количество танков и бронемашин различной модификации Республики Польской сейчас достигло 2,5-3 тысяч единиц, но большинство из них это старые пулеметные танкетки. Также подтверждается наличие секретного военного договора между Польшей, Германией и Англией о подготовке польских военных специалистов.

Наша разведка предполагает, что Польша ведёт переговоры о передаче своих западных территорий Германии, а взамен утраченных территорий они планируют получить часть Украины и восточной Белоруссии. Не нравится арийцам, что грязные славяне владеют землями на Балтике, Германия хочет забрать себе весь этот регион. В прибалтийских государствах начались массовые аресты представителей социалистических партий, идет разговор о скором присоединении прибалтийских территорий к Третьему рейху. За последние два месяца на карельском участке увеличилось количество провокаций со стороны финских милитаристов. Так, только с начала года было ранено огнем с сопредельной территории 23 советских пограничника, отмечались случаи ведения артиллерийско-минометного огня по нашим заставам. На наши ноты протеста Финны отвечают отказом в проведении совместных расследований пограничных инцидентов и выдают всё это за провокационные само обстрелы. Николай Иванович обстановка на западной границе также накаляется. По всей границе провокации, на монгольском направлении не проходит и дня без стычки Монгольских пограничников с военными Маньчжуо-Го. - Тимошенко сел за стол - Николай Иванович, что думаешь по дальнейшему действию Японского командования?

- Я думаю, что большой войны сразу не будет. Японцы вероятнее всего в рамках какого-то секретного договора с Германией попытаются проверить наши возможности на востоке, для чего силами Маньчжурской армии нанесут ограниченный удар на монгольском участке, а далее всё будет зависеть от нашего сопротивления.

- Так ты Николай Иванович считаешь, что Японцы все же не начнут масштабную войну этой весной?

- Японский император не дурак, у него большие проблемы на китайском фронте, блицкрига не получается, а втягиваться в войну на два фронта они не посмеют. Монгольскую карту они будут разыгрывать как повод к ограниченной войне, но ждать от них начала большой войны не стоит. Я исхожу из того, что Япония не потянет тяжелой войны и с Китаем и с СССР одновременно, поэтому их цель будет иметь ограниченный характер.