В этот самый момент у японского командования в Китае возник вопрос с применением оперативных резервов, поскольку они почувствовали как сильно изменились боевые возможности обновленной китайской коммунистической армии, и это потребовало немедленно снять с южного фронта все резервы и перебросить их для отражения наступления армии Мао на Пекин. Таким образом, наступательные действия войск Мао-Дзедуна спасло от полного разгрома войска Чан-Кайши.

26 июля армия Мао Дзедуна под руководством советских военспецов нанесла японцам сильнейший рассекающий удар вдоль русла реки Хуанхэ, стремясь разрезать японские части и выйти к морю.

В провинциях Шаньси, Чахар, Хубэй и Хэнань прошло великое сражение, названное 'Битвой ста полков', в котором участвовало до 200 тысяч китайских солдат, сформированных из коммунистов и партизанских отрядов Коммунистической партии Китая. В провинции Цзянсу имел место ряд столкновений между коммунистическими армейскими частями и гоминьдановскими партизанскими отрядами губернатора Дэциня, вследствие которых последние были разгромлены. Итогом китайского наступления к 29 июля 1940 года стало освобождение 73 крупных городов с населением более 5 миллионов человек, после чего Мао Дзедун объявил о создании Китайской Народной Республики, , а центральное правительство Гомильдана было объявлено врагом китайского народа и приспешником оккупантов.

Сложившаяся ситуация очень не понравилась Британцам.

Войска националистического правительства Гомильдана в конце июля 1940 года ограничились лишь одной наступательной операцией в бассейне нижнего течения реки Ханьшуй, но встретив упорное сопротивление японцев у города Ичан, отошли на исходные позиции, а 27 июля Чан Кайши заключил перемирие с японцами.

28 июля 1940 года успехи японской дипломатии на переговорах с Великобританией и Францией привели к временному прекращению военных действий между войсками националистического Китая и Японией, а Великобритания и Франция отказывались от поставок в китайские провинции, контролируемые коммунистами оружия, боеприпасов, продовольствия и снаряжения.

К 29 июля 1940 г.

против районов, контролируемых Коммунистической партией Китая, сосредоточились две крупные оперативные группы войск гоминьдановского правительства при поддержке войск Британской Индии: на северо-западе развернулась 34-я армейская группа генерала Ху Цзуннаня в составе 16 пехотных и 3 кавалерийские дивизии, а в районе провинций Аньхой и Цзянсу развернулась 21-я армейская группа генерала Лю Пинсяна и 31-я армейская группа генерала Тан Эньбо в составе 15 пехотных и 2 кавалерийских дивизий.