На окраине города в захудалом придорожном баре «Лесопилка» сидели за столиком Саяна, Оскар и Миккель, обсуждая последние происшествия на Земле и в темной академии. Прошлой ночью они получили приглашение от Татьяны Белобровой, но, когда явились в ее особняк, нашли лишь обгоревшие тела старшей мавки и двух ее молодых соплеменниц. И чудом успели скрыться до приезда полиции. Узнав о побеге Тимофея, Корф пришел в бешенство. Он рвал и метал, и подчиненные боялись показаться ему на глаза, вот и скрывались сейчас в «Лесопилке», с трепетом ожидая дальнейших приказов.

В другом кафе, куда более популярном у жителей города, обедали Пелагея Евстратовна и четыре ее пожилые подруги из кружка Оракулов. Старушки в наглухо закрытых черных платьях взволнованно шептались о вероломстве Татьяны Белобровой. Шутка ли, все Первородные ей доверяли, а она, оказывается, помогала Огненным волкам! Они просто не могли поверить, что все это время общались с темной ведьмой, предательницей и убийцей. Вот до чего могла довести неутоленная жажда мести. Тарас Стахеев и официантка Галина, украдкой переглядываясь, подносили старушкам новые кушанья.

Денис Чернокнижец тайно от своего деда снова отправился в лесной особняк Мастера Игрушек, хотя один вид его заштопанного лица пугал парня до чертиков. И жуткий старик, давно мечтавший о таком способном и талантливом ученике, радушно принял юношу. Денис уже не раз доказал, что умеет держать язык за зубами, и Мастер Игрушек уже подумывал доверить ему некоторые свои секреты.

В женском корпусе академии «Пандемониум», в тесной комнатке на втором этаже Марина Да-сова, впав в очередной провидческий транс, пустым, невидящим взглядом смотрела прямо перед собой и быстро водила огрызком карандаша по бумаге. Сама того не осознавая, девушка рисовала все новых и новых монстров, едва успевая переворачивать странички своего блокнота."

"А в темном лесу в окрестностях дома у Змеиного озера продолжала шевелиться земля. Большие комья вздыбливались то там, то тут. Из трещин тянулись когтистые лапы и щупальца, раздавалось глухое ворчание, а иногда и громкий торжествующий вой. Раздвигая каменные обломки старинного ритуального круга, на поверхность земли выбирались древние мифические чудовища, о существовании которых люди давно успели забыть. Но монстры ничего не забыли. И собирались напомнить о себе.

Приближался Восход багровой ночи."