Начался густой снегопад, зима решила вернуться. Белую шерсть Тикаани было почти не отличить от свежевыпавшего снега, когда я в обличье пумы встретился с ней под нашим домиком на дереве. В знак приветствия она ткнулась в меня мордой, а я потёрся носом о её плечо. Как невероятно легко прикасаться друг к другу, когда ты в зверином обличье! Пар от её дыхания смешивался с моим. Я был рад, что она, похоже, не сердится на меня за драку с вожаком её стаи.

– Есть новости от Фрэнки? – спросила она. – Полиция нашла его в Новом Орлеане?

– Пока ничего не слышно, – ответил я. Именно это не давало мне покоя.

 – Чёрт возьми, как же мало мы пока сделали, чтобы предотвратить новые покушения на людей или помочь Фрэнки! Ты тоже постоянно думаешь, как он там, не захватил ли его Миллинг в заложники?

– Да, и давай что-нибудь предпримем, – предложила Тикаани, глядя на меня своими полуночно-синими глазами. – Прямо сейчас.

– Давай, – не раздумывая, согласился я. – Слетаем в Новый Орлеан! Фрэнки ведь сообщил нам адрес того опорного пункта.

Глаза Тикаани заблестели:

– Верно, займёмся его поисками на месте – ведь полиция, в отличие от нас, не возьмёт его след по запаху!

Мои усы беспокойно задёргались:

– Только где нам взять денег на самолёт?

– Это не проблема: я кое-что скопила, – на бегу отозвалась Тикаани.

Мы вместе ворвались в кабинет мисс Кристалл, но её там, к сожалению, не было. Зато Джеймс Бриджер был у себя и говорил с кем-то по телефону. Он с недоумением вскинул брови и положил трубку, когда пума с арктической волчицей протиснулись в его кабинет, наследив на полу грязными лапами.

– Мы только хотели сказать, что летим в Новый Орлеан искать Фрэнки, – выпалил я.

 – Поможете нам забронировать рейс? Я ещё ни разу этого не делал.

– Погодите, ребята, спокойно, – остудил наш пыл мой любимый учитель. – Я только что узнал от Лиссы, что полиция тщательно обыскала штаб-квартиру Миллинга.

– И?! Нашли Фрэнки?! – У меня захватило дух от волнения.

Бриджер тяжело вздохнул:

– Нет.

– Вот видите! Оборотня может отыскать только другой оборотень! – воскликнула Тикаани. – Оборотень с хорошим чутьём. Мы нужны им там, чтобы…

– У полицейских ищеек нюх не хуже твоего, – мягко перебил её Бриджер. – У них была футболка с его запахом, которую Фрэнки-человек носил в Новом Орлеане.

Но они обнаружили запах Фрэнки только в помещении. Наружу никаких следов из штаб-квартиры не вело – по крайней мере, явных.

Тикаани, растерянно заскулив, спросила:

– И что это означает? Что он мёртв?

Джеймс Бриджер в задумчивости соединил кончики пальцев:

– Думаю, ему удалось бежать в обличье выдры. Только мы пока не знаем как.

Силы покинули меня, как воздух – дырявый воздушный шар. Пожалуй, и правда незачем лететь в Новый Орлеан.