– Ничего себе! – воскликнула малышка.

– Смотрите! – крикнула Джесс и показала на дупло в стволе.

Там покоилось мерцающее золотое сердце. Оно игриво сверкало под лучами солнца. Именно в нём хранилась особая магия дерева, и благодаря ему Дерево Смеха радовало всех обитателей волшебного леса.

Фрейя захлопала в лапки, очарованная красотой сердца, и Лили опустила малышку на траву. Соня тут же поспешила к дереву.

– Мне уже намного лучше! – призналась она, поднимая взгляд на крону. – Слышите? Бабочки и пчёлы тоже хихикают!

Девочки прислушались, и до них донёсся еле различимый звонкий смех. Они широко улыбнулись, и Лили сказала:

– Я тоже чувствую себя невероятно счастливой!

– И я, – согласилась Джесс. – Хотя мы и до этого не грустили.

– Таковы чары Дерева Смеха, – с таинственной улыбкой промолвила Голди.

Лили с Джесс приблизились к дереву и чуть не подпрыгнули от удивления, когда ветви потянулись их пощекотать. Девочки чуть животы не надорвали от хохота, а ветви всё не унимались.

Фрейя подбежала к стволу и тоже не избежала щекотки. Она смеялась, как никогда прежде!

– Здесь так весело, – хихикнула крошка. – А как здорово они щекочут мне уши!

Вдруг Джесс заметила странный блеск.

– О нет! – вскрикнула она, указывая пальцем в сторону леса.

На них неслись два световых шара – один чуть больше, другой чуть меньше.

– Это Гризельда с одной из своих учениц! – догадалась Голди.

Лили подхватила Фрейю на руки и прижалась к Джесс и Голди. Ещё одно мгновение на полянке царила тишина, если не считать переливчатого смеха бабочек и пчёл в кроне дерева.

А затем большой световой шар разорвался на тысячи вонючих искр.

На его месте возникла долговязая ведьма в фиолетовой тунике, чёрных обтягивающих брюках и сапогах на высоком каблуке с острыми носами. Зелёные волосы извивались, словно змеи.

– Гризельда! – ахнула Джесс.

Ведьма загоготала.

– И не я одна! Со мной прилетела Крапива, – сказала она.

Тут разорвался и маленький световой шар, и перед подругами предстала юная ведьмочка с лохматыми зелёными волосами и скрещенными на груди руками.

– Бу! – выкрикнула Крапива.

Лили тоже скрестила руки и твёрдо произнесла:

– Мы тебя не боимся, Крапива.

Маленькая ученица ведьмы топнула ножкой и сердито произнесла:

– Злючка-колючка!

– Что ты опять задумала, Гризельда? – грозно спросила Джесс.

Ведьма снова загоготала.

– У меня родился отличный план! Я знаю, как навсегда выдворить противных зверушек из Леса Дружбы!

– Мы тебе не позволим! – возмутилась Лили.

Ведьма залилась хохотом.

– Не позволите? Как бы не так! Я уничтожу сердце Дерева Смеха, и все обитатели леса станут хмурыми и несчастными, – объяснила она, показывая костлявым пальцем на дерево.