До дворца, куда Альдо пригласил кардинала и послов, доходят сведения об исчезновении кортежа, однако Альдо раз за разом запрещает Эпинэ организовать поиски. Эпинэ разгадывает замысел сюзерена, но не может ничего изменить. Валентин Придд и муж его сестры граф Гирке силами гвардии Волн и бывших гарнизонных офицеров освобождают Алву и захватывают герцога Окделла и виконта Мевена. Алва возглавляет людей Придда и благополучно выводит их из города. Альдо, узнав, что Алву освободили, сперва приходит в ярость, а потом, выпив, отправляется к Мэллит и по сути ее насилует. Алва принимает присягу Придда. Придд получает чин полковника талигойской армии и приказ уходить на север в распоряжение герцога Ноймаринена. Окделла берут с собой для своей и его безопасности. Алва с Пьетро и Мевеном добровольно отправляется в Ноху. Ночью в Надоре начинают выть собаки.

20-й день Зимних СкалМевен докладывает Эпинэ и Альдо о случившемся. Альдо отправляется в Ноху с целью забрать Алву и казнить его за убийство полковника Нокса и бегство. Левий в присутствии посла Ургота недвусмысленно отказывает Альдо в его требованиях, но выполняет данное накануне обещание – Альдо получает Жезл Раканов. Поднявшаяся вместе с Лараком на Надорский утес Луиза видит, что бивший на вершине родник иссяк. Мэллит приходит к Альдо, желая сказать ему о своей любви, и нарывается на грубую отповедь. Девушка понимает, что обманывала сама себя. Эпинэ приходит к Капуль-Гизайлям, чтобы прояснить отношения с баронессой, и узнает, что его хотели захватить и обменять на Алву. Эпинэ становится покровителем и возлюбленным баронессы.

21-й день Зимних СкалВиконт Валме прибывает в столицу под видом нового урготского посла и при полной поддержке якобы предшественника обустраивается в посольстве. Енниоль, уверившись, что расплаты за нарушение клятвы нет и, значит, гоганы ошибались, заключая сделку с Альдо, возвращается в Агарис, на прощание посоветовав Эпинэ порвать с Альдо.

23-й день Зимних СкалЭпинэ отправляет Карваля за Окделлом, которого на границе Кольца Эрнани в соответствии с распоряжением Алвы должны освободить. Карваль сообщает Эпинэ, что южане задержали Мэллит, пытавшуюся в платье служанки покинуть дворец, и что он считает правильным передать девушку на попечение герцога Придда. Робер одобряет это решение. Валме вручает Альдо поддельное письмо от урготской принцессы Елены. Мэллит встречается с Робером и понимает, что Эпинэ ее любил. Они прощаются и расстаются, как им кажется, навсегда.

2-й день Зимних ВетровМэтр Инголс, несостоявшийся адвокат Алвы, передает Эпинэ письма от Реджинальда Ларака и маршала Савиньяка, чьим доверенным лицом он является. Лионель Савиньяк готов заключить с Эпинэ сделку на очень выгодных для бывших мятежников условиях.