Бирисские пленники после унижающей их достоинства процедуры (гордящихся своими сединами «барсов» обривают налысо) повешены. Окделл, будучи не в силах перенести зрелище казни, бежит в степь и на закате видит загадочную блуждающую башню. Заблудившегося беглеца находит и возвращает в лагерь полковник Коннер.

19-20-й день Летних ВолнПользуясь полномочиями Проэмперадора, Алва заключает союз с пастушеским племенем бакранов, вытесненным бириссцами в малопригодную для жизни Полвару.

22-й день Летних ВолнАлва объявляет своим офицерам о намерении вторгнуться в Кагету.

24-й день Летних Волн"

"В Барсовы Врата доставляют письмо, где Алва от имени короля неведомой Бакрии Бакны Первого предъявляет ультиматум Адгемару. В случае невыполнения предъявленных требований Бакна обещает в двухмесячный срок разгромить армию казара. Способ, которым воспользовался Алва для доставки послания, подрывает боевой дух защитников крепости. Робер Эпинэ знакомится с гайифским наемником артиллеристом Ламбросом.

24-й день Осенних СкалНочью внезапной атакой с применением обученных бакранских козлов Алва овладевает Барсовыми Вратами. Во время штурма отставшего от штурмовой группы Окделла спасает узнавший его Эпинэ. Эпинэ, потеряв коня, вместе с уцелевшими защитниками крепости отступает к Дараме.

6-й день Осенних ВетровНа Дарамском поле корпус Алвы последовательно разбивает казаронское ополчение и регулярную армию Адгемара. В ходе сражения Робер Эпинэ сражается бок о бок с бириссцами и заменяет их убитого командира. Адгемар с остатками войск покидает поле боя. Ламброс предлагает Эпинэ уехать с ним в Гайифу, Эпинэ отказывается и принимает предложение бириссцев стать их гостем.

7-й день Осенних ВетровПо приказу Алвы генерал Вейзель взрывает природную плотину, спуская воды горного озера в долину реки Бира, где расположены бирисские деревни. Алва отправляет Адгемару ультиматум, угрожая повторить взрыв на другом горном озере и уничтожить столицу Кагеты Равиат. Гостящий в бирисской деревне Эпинэ, увязав внезапно иссякнувшую реку с поведением лошадей и своей крысы, убеждает бириссцев и стоящего неподалеку лагерем Адгемара немедленно уходить. Беглецы едва успевают подняться на холм, как на долину обрушивается сель.

11-й день Осенних ВетровАдгемар показывает Эпинэ ультиматум Алвы и поворачивает разговор таким образом, что Эпинэ, спасая своих кагетских и бирисских друзей, принимает вину за разорение Варасты на себя и соглашается быть выданным Алве.

21-й день Осенних ВетровАдгемар не только выдает Алве Эпинэ, но и предъявляет отрубленные головы виновных в разорении Варасты, среди которых головы друзей Эпинэ. Алва заявляет, что войну ведет не Талиг, а королевство Бакрия, с которым и следует договариваться.