– Не бойся за сына, – снова прозвучал голос в голове, – эти искры часть моей жизненной силы, которая защищает и питает его.

Так они прожили до самой весны, пока не сошел снег и не открылся спуск в долину. Сын человека и волчонок подросли и проводили все время в играх возле очага. Волчица ходила на охоту и приносила добычу в пещеру, а Аргайл следил за малышами и готовил еду. Волчица дала волчонку имя Малхус, а Аргайл навал сына Конаном. Когда появилась первая трава они спустились в долину, в которой проживало угасающее племя горцев. В племени было несколько молодых женщин, но все молодые мужчины погибли в стычках с соседями и в живых остались только трое древних стариков. Аргайл взял в жены трех женщин племени и стал первым вождем хуманов.

Прошли годы, племя хуманов росло и насчитывало уже десятки воинов. Конан с Малхусом были неразлучны и бились бок обок во всех сражениях. Малхус стал защитой и спасением Конана. Какие бы раны не получали Конан и его воины, Малхус всегда с легкостью излечивал их. За это он получил прозвище 'Бессмертный'. Старший сын Аргайла стал походным вождем и почти все время проводил в походах и сражениях. Однажды вернувшись в родной дом, он узнал что Аргайл и его молочная мать 'Синяя волчица' ушли в горы и не вернулись. В комнате на столе осталось только короткое письмо, в котором было всего несколько строк:

– Прощай сын, настало наше время и мы уходим. Будь верен моей клятве и предано служи 'Синему волку'."

"Конан с Малхусом отправились в горы, но следов отца и матери так и не нашли. Конан сменил отца на троне и начал править хуманами. Танол горная страна и места в долине стало не хватать, поэтому Конан разделил племя на три клана и, поставив во главе своих сыновей, отправил на новые земли. Так появились три первых клана хуманов, это были кланы 'Синего волка', 'Зорга' и 'Змеи'. Шли годы, Танол полностью покорился хуманам, но вместе с победами в племени начались раздоры. Сыновья мечтали занять трон отца, но Конан все не старел, потому что рядом был Малхус. Больше всего хотел занять трон глава клана 'Синего волка' Дункан, но почтение к отцу не позволяло ему перейти грань. Он взял в жены младшую дочь вождя племени чинсу красавицу Кианг, которая тоже мечтала стать княгиней Танола. По ее просьбе из чинсу привезли страшный яд 'Черного горного паука', который разъедает даже железо. Этим ядом напитали острый шип, встроенный в драгоценный ошейник и подарили Конану на день рождения. Дункан не знал о коварном плане жены. Князь с радостью принял подарок и одел его на шею Малхусу. Хитрое устройство сработало только через несколько дней, когда Дункан и Кианг были уже в своем замке. Страшная весть о смерти Малхуса разнеслась по Танолу со скоростью ветра.