Просит начальника штаба Округа Климовских дать разрешение выаести на боевые участки хотя бы дивизии гарнизона Бреста. Получает отказ.

«Подписано, так с плеч долой!» — и Коробков с начальником штаба Армии Сандаловым отправляются на спектакль Белорусского театра оперетты «Цыганский барон». Тем временем Член Военного Совета Шлыков и нач. отдела политпропаганды уезжают в Брест- на концерт артистов Московской эстрады…

(Черно-белое).

Минск. Около 20 часов.

Командующий Западным Фронтом (не Округом, а со вчерашнего дня-Фронтом) генерал армии Павлов — не на фронтовом ГКП, а в Минском окружном ДКА- наслаждается опереттой «Свадьба в Малиновке»…

Рядом с ним — первый заместитель командующего генерал-лейтенант Болдин И.

В. Оперетта нравится, особенно веселит зрителей Попандопуло…

Неожиданно в ложе появляется начальник разведотдела штаба Западного Фронта полковник С.В. Блохин. Наклоняется над ухом Павлова, что-то шепчет…

Павлов: «Что за ерунда! Этого не может быть!»

Начальник разведки удаляется.

Наклонившись к Болдину, Павлов вполголоса: «Чепуха какая-то…Разведка сообщает, что на границе якобы очень тревожно.

Немецкие войска якобы приведены в полную боевую готовность и даже начали обстрел отдельных участков нашей границы. Слушай, сделай что-нибудь с этим паникёром, чтобы он не мешал мне больше!»(Голос за кадром. Этот диалог взят из опубликованного допроса арестованного 7 июля 1941 года Павлова и показаний свидетеля Болдина).

Крепость Брест. Западный остров. 20 часов. (Черно-белое, плавно переходящее в цветное)

Солнце уже садится…Школа шофёров погранвойск округа. (Голос за кадром: «Никто ничего не знает о этой школе — расположенной на самом краешке советской земли, с трёх сторон окружённой сопредельной территорией.