Это был отвлекающий маневр противника, который основными силами 3-й армии ударил по правому флангу русской обороны, где располагалась 2-я армия генерала А.В. Кульбарса. Отразив в тяжелых позиционных боях наступление японцев, 20 февраля 1905 г. войска 2-й армии перешли в контрнаступление, но оно не принесло желаемых результатов. Тем временем неприятель прорвал оборону 1-й армии и создал реальную угрозу ее окружения восточнее Мукдена. 24 февраля войска генерала Н.П. Линевича сумели вырваться из «мукденского мешка» и отошли севернее Мукдена к Сыпингайским оборонительным позициям.

Крупнейшее сухопутное сражение, в котором погибло с обеих сторон около 140 тысяч солдат и офицеров, закончилось безрезультатно. На всей линии фронта вновь установилось затишье, и началась новая «позиционная война». Сановный Петербург сместил генерала А.Н. Куропаткина с должности главкома и назначил на этот пост генерала Н.П. Линевича, который так и не успел выработать новый план боевых действий на территории Маньчжурии.

Последним актом затянувшейся войны стало печально знаменитое Цусимское морское сражение, состоявшееся 14―15 мая 1905 г. в Корейском проливе Японского моря. Предыстория этого сражения была такова: в октябре 1904 г. на дальневосточный театр боевых действий из балтийской крепости Либавы вышла 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирал З.П. Рожественского, а в декабре 1904 г. из Севастополя вышла 3-я Тихоокеанская эскадра во главе с контр-адмиралом Н.И. Небогатовым.

В начале мая 1905 г., совершив беспримерный по трудности и героизму морской поход, обе эскадры соединились в южно-китайской бухте Камранг и взяли курс на Владивосток. В составе объединенной эскадры насчитывалось 30 боевых кораблей, в том числе 11 эскадренных броненосцев, 10 крейсеров и 9 миноносцев.

Командующий японским флотом адмирал X. Того, прекрасно осведомленный о маршруте движения русской эскадры и ее боевом потенциале, принял решение дать решающее сражение противнику в Цусимском проливе. С этой целью он стянул в указанный район 4 эскадренных броненосца, 48 крейсеров и 63 миноносца.

14 мая 1905 г. японская эскадра, пользуясь значительным численным превосходством, атаковала головную колонну русских кораблей и открыла по ней шквальный огонь из 600 корабельных орудий. Несмотря на стойкость и беспримерный героизм русских моряков, противник к исходу суток потопил самое боеспособное ядро русской эскадры: броненосцы «Ослябля», «Александр III», «Бородино», «Наварин», «Адмирал Ушаков» и вывел из строя флагманский корабль броненосец «Князь Суворов», на котором тяжелое ранение в голову получил адмирал З.П. Рожественский.

15 мая 1905 г. японские эсминцы потопили еще 13 русских кораблей.