Там, на Мечтательной улице, в домике под номером 21, жили Карандаш и Самоделкин.

– Сначала нужно подслушать, о чём они говорят! Идите за мной, – махнул рукой Дырка. Разбойники тихо, на цыпочках подкрались к открытому окну.

В комнате сидели Самоделкин, Карандаш и их лучший друг профессор Пыхтелкин. Они о чём-то оживлённо спорили.

– Предлагаю вам совершить космическое путешествие на Марс, – громко произнёс Семён Семёнович Пыхтелкин.

– Почему на Марс? – удивился Карандаш.

– Почему не на Сатурн, Юпитер или Венеру? – спросил Самоделкин.

– Потому что Марс – очень красивая планета, – ответил учёный. – А ещё мне кажется, – переходя на шёпот, добавил он, – что на Марсе живут люди.

– Люди? – подпрыгнул от удивления Самоделкин.

– Ну, конечно, не совсем люди. Это марсиане, – ответил профессор. – Но внешне они очень похожи на людей. Я их разглядел в свой телескоп.

– А на Сатурне или Юпитере людей нет? – спросил художник.

– На других планетах никого нет, – уверенно ответил Семён Семёнович. – Только на Марсе и на Земле. Но, кроме меня, об этом никто не знает.

– А вы как узнали об этом? – спросил Самоделкин.

– Я смастерил телескоп, в который можно увидеть планету и внутри, и снаружи. Снаружи Марс покрыт ярко-красной пылью, а вот внутри планеты я разглядел города, деревни и их обитателей.

– Я хотел бы с ними познакомиться! – обрадовался Карандаш.

– Я тоже! – кивнул Самоделкин. – Интересно, какие на Марсе машины…

Неожиданно скрипнуло окно, и кусты под окном подозрительно зашевелились. Самоделкин выглянул наружу.

– За нами кто-то следит и подслушивает? – показывая на кусты, с подозрением спросил железный человечек.

– Эй, кто там, выходите по-хорошему, а то я сейчас нарисую огромную собаку, она прыгнет на вас и покусает, – сердито произнёс волшебный художник.

– Не нужно собаку, это мы! – ответил, вылезая из густого кустарника, шпион Дырка.

– Мы тут гуляем! – добавил пират Буль-Буль.

– Цветочки нюхаем! – вставил слово шпион Дырка. – Ромашки и лютики.

– Это же разбойники! – воскликнул профессор Пыхтелкин.

– Бывшие разбойники! – поправил учёного пират Буль-Буль. – Клянусь барракудой, мы завязали с прошлым.

– Да, бывшие, – быстро кивнул шпион Дырка. – Теперь у нас новая профессия, теперь мы сыщики-следопыты.

– Так я вам и поверил, – отворяя створку окна пошире, проворчал Самоделкин. – Рассказывайте сказки!

– Со старыми делами давно покончено, – заверил пират Буль-Буль. – Мы окончили школу сыщиков-следопытов с золотой медалью и теперь можем найти что угодно и где угодно, хоть кенгуру на Северном полюсе.

– Следопыты нам могут пригодиться, – расхаживая по комнате, задумчиво произнёс Семён Семёнович. – Неизвестно, что нас ждёт на Марсе.