Потери были большими, поскольку это первая битва, войска не обстреляны. Все демоны были повержены, телезма отбита, а большую часть пленных удалось спасти.

К демонам через порталы прибыла подмога. К ангелам тоже перебросили дополнительные силы. Битва закипела по-новому. Сверкали яркие вспышки могущественных заклинаний.

Среди демонов стали встречаться могущественные твари, которые пользовались телезмой на уровне архангелов и выше. Они сильно влияли на течение битвы.

Но в какой-то момент через огненный портал явился здоровенный трёхметровый рогатый демон в сияющей серебром броне и с огромным огненным мечом, взмахами которого он порождал стометрового диаметра огненные торнадо. Его сила была на уровне Херувима.

В итоге в битву пришлось вмешаться высшему командованию. Могучего демона завалили, после чего справиться с остальными оказалось проще. Потрёпанные остатки ангельского войска вернулись на базу.

Они считали это победой, но Дункан так не думал. Это всего лишь выигранная битва, в которой войска понесли большие потери. Одно его радовало — удалось захватить много пленных. Дознаватели начали работу одновременно с хроноисториками, узнавая всё возможное о цивилизации демонов. Добытая информация поражала воображение.

Этот мир десятки тысячелетний назад был вполне обычным. Разумная жизнь немного другая, но так уж там сложилась эволюция.

Их раса носит самоназвание Анасази. Когда-то они пошли по пути технического развития и открыли существование души, сверхспособности и телезму. Они развили сверхспособности, научились захватывать души и добывать из них телезму.

В результате среди демонов начались сражения за обладание запасами телезмы. У кого её больше — тот имеет большую силу и власть. Так появились архидемоны — могучие существа, повелевающие большими запасами телезмы.

Чтобы удержать власть — нужны войска. Первые архидемоны Анасази стали изменять своих подданных. В процессе изменений и естественного отбора выживали сильнейшие. В результате вся раса превратилась в настоящие машины для уничтожения. Их тела предназначены исключительно для военных действий в любых условиях — от открытого космоса и заледенелых планет, до поверхностей с высокой температурой и невероятно радиоактивных планет. Их тела могут выдержать поразительно высокую и столь же невероятно низкую температуры. Также их организмы почти полностью невосприимчивы к радиации.

Демонам для жизни нужна исключительно еда. Жажда их не мучает. Все демоны всеядные, к тому же они являются каннибалами. Также у них отсутствуют любые дыхательные аппараты, что позволяет им выживать даже в открытом космосе без специального снаряжения. Демоны не чувствуют усталости за счёт использования телезмы.